Podsumowania - automatyczne raporty

Podsumowania

Moduł Podsumowania umożliwia przygotowywanie raportów na podstawie wcześniej skonfigurowanych dashboardów. W module dostępne są szablony raportów, które odwzorowują układ i zakres danych z dashboardów, dzięki czemu raporty pozostają spójne i nie wymagają każdorazowej ręcznej konfiguracji.

Raporty mogą być generowane dla:

• wybranego okresu (dowolny zakres dat),

• wybranych kanałów (np. Google Ads, Meta Ads, Microsoft Ads).

Wygenerowane raporty mogą być wysyłane cyklicznie jako wiadomości e-mail. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania treści wiadomości oraz uzupełnienia o informacje kontekstowe.

Konfiguracja raportu

W celu skonfigurowania nowego raportu kliknij przycisk „Dodaj nowy raport”. Otworzy się okno „Dodaj nowy raport”, w którym należy uzupełnić ustawienia raportu oraz wysyłki.

1) Podstawowe informacje

• Nazwa raportu – nazwa wewnętrzna raportu (widoczna na liście raportów).

• Tytuł emaila – temat wiadomości e-mail wysyłanej z raportem. Pole obsługuje wersje językowe EN/PL.

2) Ustawienia raportu i nadawcy

• Szablon – wybierz szablon raportu oparty na wcześniej skonfigurowanych dashboardach.
  Alternatywnie możesz kliknąć „Utwórz nowy szablon”.

• Nazwa firmy – informacja wykorzystywana w treści raportu/stopce.

• Adres e-mail – adres nadawcy.

• Nazwa – nazwa nadawcy (podpis w wiadomości).

• Stopka – treść stopki e-mail (z wersjami EN/PL). 

• Logo – dodaj logo za pomocą przycisku „Prześlij logo”.

3) Odbiorcy

• Użytkownicy – wyszukaj i dodaj odbiorców wewnętrznych (po nazwie lub e-mailu).

• E-maile zewnętrzne – dodaj dodatkowych odbiorców spoza systemu.

4) Zakres raportowania i harmonogram wysyłki

• Zaczyna się od / Kończy się – daty obowiązywania harmonogramu (kalendarz).

• Zakres dat – zakres danych ujętych w raporcie (np. ostatnie 7 dni).

• Częstotliwość – jak często raport ma być wysyłany (np. tygodniowo).

• Agregacja – sposób agregowania danych (np. Agreguj dane ze źródeł).

• Aktywny – włączenie/wyłączenie automatycznej wysyłki (wysyłki będą generowane zgodnie z ustawieniami).

5) Źródła danych

• Połączenia – wybierz połączenia/kanały, z których raport ma pobierać dane (lista połączeń z identyfikatorami i adresami).

6) Zapis konfiguracji

Na końcu:

• kliknij „Zastosuj”, aby zapisać raport,

• lub „Anuluj”, aby wyjść bez zapisywania.

Weryfikacja raportu

Po uruchomieniu raportu (raportu cyklicznego) system automatycznie generuje zadania w module Zadania, które w ustalonych terminach przypominają o konieczności wysłania raportu. Raport przed wysyłką wymaga weryfikacji i zatwierdzenia, aby użytkownik miał możliwość sprawdzenia danych oraz uzupełnienia go o komentarz.

1) Automatyczne tworzenie zadania i podsumowania

W momencie utworzenia zadania system równolegle tworzy podsumowanie raportu. Dzięki temu raport pojawia się na liście w module/zakładce Podsumowania jako pozycja oczekująca na weryfikację.

2) Weryfikacja raportu w module Podsumowania

W zakładce Podsumowania (lista raportów) użytkownik widzi raport ze statusem wymagającym działania. Z poziomu menu kontekstowego dostępna jest opcja „Zweryfikuj Raport”.

Po wybraniu „Zweryfikuj Raport” otwiera się widok weryfikacji, w którym użytkownik ma dostęp do:

• zakresu dat raportu,

• nazwy raportu oraz tytułu e-maila (z obsługą wersji językowych),

• listy odbiorców (użytkownicy i e-maile zewnętrzne),

• pełnej zawartości raportu (sekcje/karty oraz dane pochodzące z wybranych źródeł).

3) Dodawanie komentarzy i zatwierdzanie zmian

W trakcie weryfikacji użytkownik może:

• dodać komentarze do raportu (np. wyjaśnienia wyników, wnioski, rekomendacje),

• zatwierdzić wprowadzone zmiany.

Dostępne są akcje umożliwiające:

• zapisanie/zaakceptowanie weryfikacji („Weryfikuj”),

• zatwierdzenie i jednoczesną wysyłkę („Weryfikuj i wyślij”),

• rezygnację z operacji („Anuluj”).

4) Wysyłka raportu do odbiorców

Po zatwierdzeniu raportu system wysyła raport w formie wiadomości e-mail do odbiorców, którzy zostali wcześniej zdefiniowani w konfiguracji raportu (użytkownicy oraz adresy zewnętrzne). Dzięki temu proces raportowania jest powtarzalny, kontrolowany i nie wymaga ręcznego przygotowywania wiadomości poza systemem.